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投资人关系管理系统

LP Relationship Management

投资人关系管理系统

投资人(LP)关系管理系统是专为服务私募股权基金 LP 而设计开发的 CRM 系统。 辅助投资机构进行投资人关系的维护和管理,未为未来的长期合作打下坚实的基础。 PEPM - LPRM 实现了在线分发基金季报年报,批量发送缴款通知、分配通知。针对机构投资人还有专门的数据同步数据导出的功能。

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      • 重要日程(生日)提醒
      • 拥有标签等多种分类方式帮助用户检索
    • 文档分发管理
      • 在线分发基金季报、半年报、年报
      • 短信和邮件通知投资人在线查收
      • 安全设定(设定可访问次数,是否可以下载)
      • 针对不同级别LP 不同的权限策略
      • 文档管理类似于文件管理可以根据需要自由建立多级目录
      • 系统支持文档在基金和分类之间自由移动
    • 批量生成并发送交款和资金分配通知书
      • 短信、邮件等多种方式提醒
      • 分次定期催缴
      • LP交款进度分析管理
      • LP 质量评估
    • 标准化数据导出
      • 根据不同机构投资人的需求导出标准化的项目数据
    • LP现金流管理
      • 管理每一个LP的现金流数据
      • 并结合估值数据,计算当前LP份额的公允价值、 IRR、 Mutiple

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