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华义创投项目管理系统案例分享

原创:   2019 年 07 月 19 日

项目背景

       华义创投成立于2014年,是一家专业的多企业附属创业投资管理机构,目前独立在管规模10.8亿元,联合在管规模超过200亿元。华义创投脱胎于原清华控股投资部,核心团队曾相继创立并管理清控创投、清控母基金等业界一线品牌,拥有丰富的创业投资行业资源和基金管理经验。

       华义创投于2019年1月22日正式签约租用PEPM投资管理软件,通过系统规范了数据管理逻辑,提高了审批效率,完善内部结构。


主要建设内容

1.基金管理:基金基本数据管理和更新、文档存储;基金运作情况分析、投资组合及投资人汇总统计;
2.项目管理:项目数据管理、BP文档结构化存储、分权限管控、跟进日程记录、交易信息、工商信息等维护,支持通过外部填报由被投方完善业务数据;
3.业务流程:立项、预审、出资、日常办公等流程;具体状态变化、通知样式、投票规则定制等;
4.管理公司GP:管理公司工商登记信息、股东信息等系统化管理及季度、半年度、年度财务报表文件存储;
5.外部填报:供被投资企业通过邮箱链接外部填报业务数据;
6.协同管理:工作记录、投融资进度记录、通知;
7.移动微信端:微信通知调用,可在微信中完成全部PC端系统的全部操作。